롯데그룹, 롯데렌탈 매각 추진 사실상 인정···“제안 받아 검토중”

22일 전자공시시스템에 따르면, 롯데렌탈은 “당사의 최대주주 등은 외부로부터 롯데렌탈 지분 매각에 대한 제안을 받았으나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다”라고 공시했다. 추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내에 재공시하겠다고도 덧붙였다.

지분 매각 제안을 받고 이에 대해서 검토하고 있다는 것은, 매각 추진을 사실상 인정한 것으로 해석할 수 있다. 롯데그룹은 현재 주요IB와 접촉하며 롯데렌탈 매각과 관련한 사안을 조율하고 있는 것으로 알려졌다.

매각 대상은 롯데렌탈 경영권 지분 약 60.67%다. 현재 롯데렌탈은 호텔롯데(37.80%) 부산롯데호텔(22.83%) 등이 주요 주주로 있다.

롯데렌탈 시가총액과 업계 1위라는 점, 경영권 지분이라는 점 등을 볼 때, 롯데렌탈 매각가는 약 1조원에서 1조원 중반대가 될 전망이다.

한국렌터카사업조합연합회에 따르면, 지난해 기준 국내 렌터카 시장은 롯데렌탈이 21%로 1위이며, SK렌터카(15%) 현대캐피탈(13%) 하나캐피탈(6%) 등이 그 뒤를 잇고 있다.

롯데그룹이 롯데렌탈을 매물로 내놓은 이유는 주력사업인 유통과 화학부문이 부진해 어려움을 겪고 있기 때문이다. 또한 롯데렌탈 매각대금으로 1조원 이상을 확보할 경우, 최근 적자 전환한 호텔롯데에 유동성을 공급시켜주는 효과가 있다. 이는 호텔롯데 향후 IPO(기업공개)에 도움이 된다.

롯데그룹은 최근 그룹 유동성 위기와 관련된 루머를 불식시키기 위해 오는 26일 오후 4시 30분 여의도 교직원공제회 지하2층 대강당서 증권사 IR 담당과 소통하는 자리를 마련할 예정이다. 롯데지주 및 롯데케미칼 롯데건설 호텔롯데 롯데쇼핑 등 주요 계열사가 모두 참석한다.

한편 IB 업계선 지난 SK렌터카 사례를 봤을 때, 롯데렌탈 인수전에 주요 사모펀드가 참여할 것으로 전망하고 있다.

지난 4월 국내 주요 사모펀드인 IMM프라이빗에쿼티(PE), 어피티니에쿼티파트너스, 글랜우드프라이빗에쿼티 등이 SK렌터카 입찰전에 참여하기도 했다. 이후 어피너티가 최종적으로 SK렌터카를 8200억원에 인수했다.

렌터카 비즈니스는 회사채·차입금을 통해 신차를 매입한 이후, 이를 3~4년 간 장기로 고객에게 빌려줘 렌탈료를 받고, 그 이후엔 중고차로 매각해 차익을 보는 구조다.

결국 신차를 얼마나 저렴하게 사들이느냐가 수익성 측면서 가장 중요한데, 현재 기준금리가 인하 국면인 상황이어서 렌터카 비즈니스는 인수측이 보기에 매력적이란 평이다.

아울러 성장성도 있다.

하나증권에 따르면, 국내 렌터카 시장규모는 2023년 8조5000억원서 2026년 10조4000억원까지 성장할 전망이다. 개인과 기업 모두 할부에 비해 비용이 저렴하고, 자동차 구입에 비해 편리한 렌터카를 선호하고 있기 때문이다.

이 때문에 국내 렌터카 인가대수는 지난해 약 122만대로 전체 승용차 등록대수 대비 5.7%를 기록 중이다. 오는 2026년 국내 렌터카 인가대수는 140만대를 초과할 전망이다.

롯데렌탈 실적은 탄탄한 상황이다.

롯데렌탈은 지난 2021년 약 2조4000억원대를 기록한 매출액은 2022~2023년 2조7000억원대까지 늘렸다. 아울러 영업이익 역시 꾸준히 연간 3000억원대를 기록하고 있다.